OK Smart Equity

Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je v rámci single-asset zaměření uplatňována snaha o maximální možnou diverzifikaci napříč jednotlivými regiony, sektory a tématy, čímž rozkládá riziko do širokého spektra společností. Odborným výběrem aktuálních témat a sektorů investice získává na prestižnosti.

Z hlediska řízení a správy nový fond OK Smart Equity jednoznačně navazuje na dosavadní úspěšnou filozofii a je postavený na jejich klíčových prvcích, kterými jsou kombinace indexové správy, nákladové efektivnosti a rozumného přístupu k aktivnímu řízení. Díky těmto atributům bude fond efektivně reagovat na aktuální vývoj na kapitálových trzích a pracovat také s tematickou částí portfolia.

80 % portfolia | globální akciové indexy klíčových světových ekonomik
20 % portfolia | výběr investičně nejzajímavějších témat a sektorů

V rámci svojí strategie plně využívá výhod ETF, což mu umožňuje širokou diverzifikaci a nákladově efektivní přístup prakticky na všechny akciové trhy včetně možnosti zařadit do portfolia vybraná témata či sektory.

Investičním cílem fondu je dosahovat dlouhodobého vyššího zhodnocení na úrovni globálních akciových trhů. Jde o nástroj postavený na klíčových prvcích naší investiční filozofie: kombinaci indexového investování (pomocí ETF), nákladové efektivnosti a rozumného přístupu k aktivnímu řízení. Vzhledem k orientaci pouze na akciový trh je robustní multi-asset přístup nahrazen striktním single-asset přístupem, v jehož rámci se ale snažíme o maximální možnou diverzifikaci napříč regiony, tématy a sektory.

Zastoupení jednotlivých regionů, témat a sektorů se může přizpůsobovat aktuálnímu tržnímu výhledu. Typickou cílovou skupinou fondu jsou investoři s investičním horizontem minimálně 7 let (doporučeno 10 let a více) a ochotou podstoupit vyšší kolísání (volatilitu). Základní měnou je česká koruna (nákup a prodej), ale fond není standardně měnově zajišťován do české koruny. Uvnitř fondu je jeho portfolio široce měnově diverzifikováno do různých měn.